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安踏成功之道:前瞻战略眼光指引正确方向&高效执行力护航。1、超前品牌经营意识:2000 年首创“运动冠军代言+央视广告”安踏品牌名声大噪,随后签约奥委会并与中国体育代表团合作,汇聚国内顶级营销资源,持续强化品牌力。2、高效渠道运营力:2011 年率先进行零售改革,包括结构扁平化改革 /信息化升级/考核激励零售导向,此举助力安踏率先走出行业调整,目前安踏经销体系管理精细化程度位居行业首位。3、多品牌管理&资源输出:2009 年安踏收购尚处于亏损的 FILA,历经 5 年的产品风格重塑/加盟转直营/渠道及营销资源输入,借力国内运动时尚风潮升温,FILA 于 2014 年扭亏,2019 年仍保持接近 60%的高增长。新品牌 Descente/Kolon/Kingkow/Sprandi 拓店顺利, 2019 年流水增长 30%-35%。Amer Sports 将在大品牌、大渠道、大市场战略下, 重点发力鞋服/直营/中国业务,未来 5 年收入 CAGR 有望达到 10%-15%。

体育用品身处最佳赛道。

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1、全民健身意识加强,推动运动需求向细分化/场景化/专业化升级。2、有别于其他服饰品类,体育用品行业易诞生大市值龙头: 其通过技术革新实现产品功能升级,构建产品差异化壁垒;通过具有稀缺性的大型赛事赞助&体育冠军代言传递品牌精神,实现客群深度绑定。3、当前体育用品行业规模领先(2019 年接近 3000 亿),且保持超越大众品类的长期稳健增长(2018 年-2023 年 CAGR 有望达 10%+),行业集中度不断提升(CR5 从 2013 年 47%提升至 2018 年 57%)。

 

:国潮助力凤凰涅槃。李宁品牌在 2010 年达到巅峰后,受经营模式粗放/产品同质化/管理层频繁变更等因素影响陷入了长达 3 年的深度调整。2015 年李宁回归后提出“单品牌、多品类、多渠道”策略,着手进行产品/渠道/供应链/营销多维改革。1、产品强化技术优势&融合潮流元素:发扬研发强项、 专注核心品类、持续提升大货品质/功能属性,并通过限量发售兼具国潮复古 &运动属性的中国李宁系列推高品牌溢价。2、渠道精细化变革进行中:2015 年以来经销渠道库存改善,店铺质量提升;线下直营店提升零售力,根据渠道属性组货及安排上货节奏,售罄率和店铺盈利能力均有明显提升;电商持续高增长,收入占比提升至 22%(2019H1)。3、持续提升营销效率:合理控制营销费率的同时,借助赛事代言/时装周走秀/微博话题营销/线下场景化营销等方式提高品牌传播效率。4、改革效果显著,2018 年收入破百亿,2019H1 收入/营业利润增速超 30%/90%。售罄率/新品占比/营运周期均持续改善。

“新冠”疫情或致龙头短期业绩承压,中长期看将加速市占率提升。“新冠” 导致众多百货及购物中心暂停营业,龙头品牌 2020 年 Q1 线下销售承压。中长期看,抗击风险能力弱的中小品牌受疫情影响损失较重,行业将加速出清。 龙头品牌安踏/顺应需求端细分化/场景化/专业化转变,在品牌力强化/产品功能升级/渠道数字化变革方面持续发力,通过自我孵化或并购的方式构建多品牌矩阵,龙头地位持续强化,待疫情影响于 Q2 消除后,高增长有望延续。

国务院关税税则委员会发布公告 调整对原产于美国的部分进口商品加征关税措施

但斌今天演讲:疫情调整重点买入这四个方向,特斯拉可能成为比苹果还伟大的公司

此前我们对全球巨头 NIKE 及 ADIDAS 进行了全面分析,探寻巨头的成功对本土在行业周期波动中的表现,总结龙头在兴盛、调整、复苏、强大过程中的成败得失。

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风险提示:1、肺炎疫情好转慢于预期导致线、经销商资金紧张减少订货;3、宏观经济增速放缓导致居民消费力下降。

特斯拉收涨13.73%,盘中创股价新高超968美元,近5个月涨幅达301%!

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